Автоматизация бизнес-процессов консалтинговой компании

Задания могут ставиться как автоматически так и вручную по шаблонам с карточки сделки. Для этого реализовали около 30 шаблонов задач, относящихся к каждой воронки и каждого этапа бизнес-процессов. В каждой задачи шаблона есть свой ответственный сотрудник, надзиратель и срок исполнения. К примеру задачи "подготовить коммерческое предложение" или "выставить счет" могут иметь разных исполнителей, при этом ответственному за сделку менеджеру, не нужно тратить время для ручного создания каждой задачи. Что не менее важно, в каждой задачи, в зависимости от ее типа, является подробный перечень действий, который дает четко понять ответственном специалисту, что именно необходимо сделать и какой результат должен быть получен.

Еще одним дополнительным функционалом является автоматическое добавление названия и ссылки на клиента в задачу, которая создается вручную с карточки СРМ.