Кейс миграции из облачного Битрикс24 на коробочную версию - Wise Solutions

Автоматизация бизнес-процессов консалтинговой компании

Кейс: Миграция с облачной на коробочную версию Битрикс24 и автоматизация для компании Business Evolutions (Волошин).
Читать кейс
О проекте:
«LLC "Business evolution », или более известные как компания «Волошин» - консалтинговая компания в сфере автоматизации управления и учета предприятий.
Наши партнеры, с которыми начинали сотрудничать еще по настройке облачной версии Битрикс24. Однако с увеличением бизнеса, увеличиваются и потребности в автоматизации, именно так появился следующий совместный проект - "переезд" на коробочную версию и автоматизация бизнес-процессов компании.

Редакция Битрикс24: Корпоративный портал.

Сайт: https://voloshyn.com.ua/
причина переезда
Почему именно коробочная версия Битрикс24?
Клиент, прежде всего, потребовав сложной интеграции с 1С, а также были специфические пожелания к реализации бизнес-процессов, которые возможны только с помощью доработок со стороны программирования.

Основная цель проекта - сделать каждый из этапов сделок более прозрачным для руководителя и более удобным для менеджера.
Что РЕАЛИЗОВАНО?
4 автоматизированные воронки продаж
Построено четыре воронки продаж, в каждой из которых настроены этапы по отдельному бизнес-процессе. Каждая из воронок полностью автоматизирована. С помощью редактора бизнес-процессов прописаны подробные действия, которые происходят на каждом этапе между клиентом и компанией, ответственным менеджером и другими сотрудниками.
ЧТО РЕАЛИЗОВАНО?
Около 30-ти шаблонов задач
Задания могут ставиться как автоматически так и вручную по шаблонам с карточки сделки. Для этого реализовали около 30 шаблонов задач, относящихся к каждой воронки и каждого этапа бизнес-процессов.

В каждой задачи шаблона есть свой ответственный сотрудник, надзиратель и срок исполнения.
К примеру задачи "подготовить коммерческое предложение" или "выставить счет" могут иметь разных исполнителей, при этом ответственному за сделку менеджеру, не нужно тратить время для ручного создания каждой задачи.
Что не менее важно, в каждой задачи, в зависимости от ее типа, является подробный перечень действий, который дает четко понять ответственном специалисту, что именно необходимо сделать и какой результат должен быть получен.
ЧТО РЕАЛИЗОВАНО?
Автоматическая передача информации с в задачу
Для удобства и наглядности пользования шаблонами было доработано механизм, который автоматически подтягивает в задачу, выставленную вручную по шаблону с карточки соглашения, нужные поля, такие как номер заказа в 1С и номер карточки передачи клиента с 1С. Эти поля крайне необходимы для того, чтобы человек, который выполняет задачу, даже если нет доступа к CRM, смог сразу найти данные 1С.
ЧТО РЕАЛИЗОВАНО?
Автоматически добавляется название клиента в задачу
Еще одним дополнительным функционалом является автоматическое добавление названия и ссылки на клиента в задачу, которая создается вручную с карточки СРМ.
Отчет по протоколам разговоров
Кастомных настройки отчетов под специфику работы.
Для обеспечения более прозрачной работы сотрудников и упрощение контроля реализовали отчет, который за выбранный период отражает протоколы разговоров менеджеров. Таким образом руководитель в любой момент может посмотреть, когда состоялся разговор с клиентом и результат договоренностей.
Кастомная двусторонняя интеграция с 1С
Под нужды Компании выполнена кастомная интеграция с 1С, при которой используется два модуля обмена. Происходит двусторонний обмен между Битрикс и 1С Контрагентами / Компаниями / Контактами с широким перечнем полей, и справочниками, которые имеют вид пользовательских полей в формате списков.
Двусторонняя интеграция с базой данных 1С в соответствии с потребностями бизнеса.
Что в итоге?

Автоматизация проекта и партнерство с компанией «LLC "Business evolution» («Волошин») продолжается и обеспечивает лишь выгодные условия для двух сторон.
Хотите автоматизировать работу бизнеса?
Ваш проект требует индивидуального подхода к автоматизации?
Давайте начнем работу в ближайшее время. Бизнес работает лучше с автоматизацией.